SEB bankas organizuos „Lietuvos energijos“ žaliųjų obligacijų platinimą
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ perskirsto turimą skolos portfelį ir planuoja platinti 200 mln. eurų žaliųjų obligacijų emisiją. Jos platintojais „Lietuvos energija“ pasirinko SEB banką ir bankininkystės grupę „BNP Paribas“. Planuojama, kad išplatintomis žaliosiomis obligacijomis bus prekiaujama Liuksemburgo ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.
„Džiaugiamės, kad mūsų bankas prisideda prie svarbaus verslo partnerio debiuto tarptautinėse kapitalo rinkose, kuriose bankas atlieka svarbų vaidmenį pritraukiant investuotojus ir išlaikant ilgalaikius santykius su kapitalo rinkos dalyviais. Tikime, kad žaliosios obligacijos padės siekti „Lietuvos energijai“ tvarios veiklos tikslų, nes tai investicija į ateitį“, – sako SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos vadovas Vilius Juzikis.
Žaliųjų obligacijų lėšas „Lietuvos energija“ įsipareigoja panaudoti tik tokioms investicijoms finansuoti, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams. Įmonės žaliųjų obligacijų planas (Green Bond Framework) pelnė aukščiausią kategoriją, kurią suteikė nepriklausomas Norvegijos klimato tyrimų institutas „Cicero“ ir Švedijos aplinkosaugos institutas.
Gavusi aukštą kredito reitingą, „Lietuvos energija“ ruošiasi tapti pirmąją lietuviška bendrove, išplatinusia žaliąsias obligacijas, kurių emisija siekia 200 mln. eurų. Obligacijų trukmė 7-10 metų.
„Neabejojame, kad gautas aukštas kredito reitingas „Lietuvos energijos“ žaliosios energetikos projektus pavers dar patrauklesniais ne tik tarptautiniams investuotojams, bet ir Lietuvoje veikiantiems pensijų fondams“, – teigia „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.
Planuojama, kad skolintomis lėšomis įmonė finansuos investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus. Kredito reitingų agentūra „Standard & Poor's“ „Lietuvos energijai“ suteikė BBB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva.
Obligacijas platinti numatoma per 2017 metų antrą pusmetį, po „Lietuvos energijos“ vadovybės susitikimų su investuotojais, kurie vyks nuo birželio 29 iki liepos 5 dienos.