SEB bankas sėkmingai išplatino „Lietuvos energijos“ žaliųjų obligacijų emisiją
Liepos 7 d. valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ tarptautinėje rinkoje išplatino 300 mln. eurų 10 metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją, kurią organizavo SEB bankas kartu su „BNP Paribas“.
„Šis sandoris kapitalo rinkoje jau vadinamas istoriniu. Dėl didelės investuotojų paklausos „Lietuvos energijos“ platinamų obligacijų emisija išaugo pusantro karto – iki 300 mln. eurų. Tai rodo didelį pasitikėjimą įmone ir sudaro tvirtą pagrindą panašiems sandoriams ateityje. Sveikiname „Lietuvos energiją“ žengus istorinį žingsnį į tarptautinę kapitalo rinką. Tikime, kad šis sandoris paskatins rinkos plėtrą regione“, – komentuoja Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos vadovas.
Dėl Lietuvos valstybinės įmonės vertybinių popierių itin aktyviai konkuravo 130 susidomėjusių investuotojų: tarptautiniai ir vietiniai investiciniai bei pensijų fondai, bankai, taip pat draudimo bendrovės. Daugiausiai žaliųjų obligacijų įsigijo Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos bei Lietuvos instituciniai investuotojai.
„Lietuvos energija“ tapo pirmąja Lietuvos įmone, sėkmingai išplatinusia žaliąsias obligacijas. Žaliųjų obligacijų lėšas įmonė įsipareigoja naudoti žaliosios energetikos projektams finansuoti. Planuojama, kad skolintas lėšas įmonė investuos į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą ir energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.
Žaliosios obligacijos šiuo metu yra itin paplitusi ir pasaulyje pripažinta finansinė priemonė. Jų pajamingumas ir kitos komercinės sąlygos mažai skiriasi nuo įprastų obligacijų, tačiau sukuria įmonei, siekiančiai tvarios veiklos tikslų, papildomą vertę.
SEB grupė yra pripažinta žaliųjų obligacijų rinkos pradininkė, kuri, glaudžiai bendradarbiaudama su Pasaulio banku 2007-2008 metais, organizavo pirmųjų tokio tipo obligacijų platinimą.
