SEB bankas Lietuvoje suorganizavo 20 milijonų eurų vertės „Altum“ obligacijų išleidimą
2020 m. balandžio 8 d. Latvijos valstybinė finansų institucija „Altum“ sėkmingai pasiskolino 20 milijonų eurų kapitalo rinkose, papildydama dabartinę 2025 metų kovo mėnesio obligacijų emisiją. Lėšos, surinktos išleidžiant obligacijas, bus naudojamos „Altum“ remiamiems projektams žemės ūkio sektoriuje finansuoti. SEB bankas Lietuvoje – šio sandorio organizatorius ir obligacijų platintojas.
„Kapitalo rinka dabar išgyvena labai įtemptą laikotarpį, likvidumas rinkose yra gerokai išsekęs, investuotojai į viską žiūri labai atsargiai, todėl toks sėkmingas obligacijų emisijos įgyvendinimas, kai paklausa viršijo pasiūlą net keturis kartus, yra labai teigiamas įvertinimas ir pačiam emitentui „Altum“, ir šios emisijos organizatoriui – SEB bankui. Balandžio 8 dieną pradėjus priimti paraiškas, jau per pirmas dvi valandas turėjome daugiau negu 50 mln. eurų 15 skirtingų investuotojų paraiškų. Padėjo tai, kad „Altum“ vardas yra gerai rinkai žinomas ir patikimas. Su šiuo klientu įvykdėme jau ketvirtą emisiją – tai puikus pavyzdys, kaip nuolatinis darbas skolos kapitalo rinkoje ir reguliarus emisijų platinimas atsiperka net sudėtingu ir nežinios kupinu metu“, – sako SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius Vilius Juzikis.
Ši vertybinių popierių emisija sulaukė visų trijų Baltijos šalių investuotojų susidomėjimo: 18 proc. investuotojų yra Lietuvos, 63 proc. – Latvijos ir 19 proc. – Estijos. Iš viso obligacijas įsigijo 15 investuotojų – 3 bankai ir 12 turto fondų valdytojų bei draudimo bendrovių.
„Nors kapitalo rinkose yra daug neaiškumų, kurie kilo dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos, „Altum“ užtikrintai tęsia pasirinktą finansavimo strategiją. Džiaugiamės dideliu investuotojų susidomėjimu, kuris šiuo sunkiu pasaulinės ekonomikos laikotarpiu leidžia mums išleisti obligacijas dar geresnėmis finansinėmis sąlygomis negu mūsų emisijos 2017 ir 2018 metais, kai kapitalo rinkose karaliavo stabilumas. Įgyvendindama specialias finansines priemones, institucija „Altum“ Latvijoje yra viena svarbiausių finansų įmonių teikiant paramą toms įmonėms, kurias paveikė viruso sukelta krizė – atsižvelgdami į verslo specifiką bei poreikius, suteikiame visas būtinas priemones, kurias įmonės dabar nuolat naudoja verslo plėtrai. Iš šios obligacijų emisijos gautos lėšos bus naudojamos plėsti „Altum“ valdomo žemės fondo veiklą, toliau stiprinant pastaraisiais metais vykstančią sparčią jo plėtrą. Žemės fondo sandorių mastas kasmet auga, o 2019 metais fondo portfelis padidėjo dvigubai – dabar jo bendra apimtis sparčiai artėja prie 50 mln. eurų. Išteklių pritraukimas finansų rinkose paįvairina mūsų finansavimo šaltinius, padeda būti tvariems ir savarankiškiems pritraukiant finansavimą, kartu prisideda prie Baltijos kapitalo rinkos plėtros,“ – sako Reinis Bērziņšas, „Altum“ valdybos pirmininkas.
